没有人能预料到，10年前中国产世界顶级粉色滑石的价格低至83美元/t，产品仍堆积如山；更没有人能预
料到，现在的市场价格已达到300美元/t, 仍然供不应求。
料到，现在的市场价格已达到300美元/t, 仍然供不应求。
聚焦中国滑石
1 滑石应用领域的新变化
(1) 20世纪90年代以来，中国滑石应用领域的最大变化发生在造纸和塑料工业，即用于造纸的填料级滑石粉大幅减少，而用于P P塑料的滑石粉大幅增加。上述市场变化对中国滑石工业在市场规模、产品质量、加工技术方面产生了重要影响，即：市场数量规模缩小，产品附加值提高。需求的产品由中低挡为主转向中高档为主，由325～600目普通产品向2 000～3 000目的微细目发展。滑石工业近年的发展和进步主要表现在对微细目滑石粉加工水平的提升。
(2) 造纸填料级滑石粉的市场主要在日本、韩国和中国国内。日本一直是中国滑石的最大的进口国。90年代以前，中国出口滑石的60%～85%市场在日本，80年代后期，韩国也成为中国滑石的重要进口国。填料级滑石粉市场的萎缩，主要与中碱性施胶方式的广泛应用有关。中碱性施胶，使得原本不能应用于酸式施胶系统的碳酸钙填料凭借其相对低廉的价格
得到了普遍的应用。80年代，亚洲的日本和韩国由酸性施胶向中碱性施胶转变，滑石使用量开始下降。图1是1989～1994年日本造纸用滑石、碳酸钙、高岭土的数量变化情况(来源：海晨化工矿产有限公司)。可以看出：1989～1994年造纸填料总量增加了15万t，但滑石的使用量却下降了11万t，而碳酸钙增加了19万t。1989～2000年日本造纸业滑石用量下降了20万t以上。
(3) 中国造纸工业曾经消费中国滑石产量的一半以上。中国纸业于90年代开始引进国外大型纸机，无一例外全部采用中碱性施胶，主要使用碳酸钙为填料,2000年消费量为80万t。2006年已达到260万t。中国老造纸厂基本上以滑石为填料，而90年代以来新建的大型纸厂均以碳酸钙为主要填料，这使得滑石作为造纸填料的使用数量已无增长的可能。
(4) 滑石在造纸的其他领域市场份额较小，但有一定的潜力。例如，随着纸机车速的不断提高，白水中的树脂问题越来越突出。滑石具有亲油疏水性，通过和碳酸钙复配使用，可以有效吸附树脂等胶粘物。在此其作用不只是填料，而是树脂控制剂。另外，滑石用于涂布，再生纸脱墨也有稳定的市场。
(6) 造纸填料级滑石粉的主要市场是日本、韩国和中国国内。塑料填料级滑石粉市场主要是日本、美国、西欧和韩国。塑料填料级滑石的迅速增长，使得中国滑石的主要应用领域从造纸填料向塑料填料转移。出口市场从日本为单一中心，向日本、美国、欧洲多中心转移，但日本仍是中国滑石最重要的出口市场。美国1983年从中国进口的滑石只有540t；随着塑料工业对滑石需求的增长，1995年从中国进口的滑石9.22万t，占中国当年总出口量的5.8%；2006年从中国进口的滑石达到16.48万t，占中国当年总出口量的25.4%。欧洲在1983年从中国进口的滑石1.84万t，占中国当年总出口量的3.4%；2006年从中国进口的滑石已达到14.18万t，占中国当年总出口量的21.9%。与此相反，日本在1983年从中国进口的滑石46.28万t，占中国当年总出口量的86.6%之多。随着造纸填料级滑石市场的萎缩，2006年从中国进口的滑石只有29.3万t， 占中国当年总出口量的29.3%(图2，来源：中国海关统计年鉴1983～2006年)。代到90年代，中小矿山有百余家，这些矿山开采以短期效益为主，产量最大化是其唯一的生产目标。当年滑石产量的很大比例来自于这些中小矿山，在辽宁地区，比例高达60%～70%。这使得中国滑石的产量远远供大于求，价格一路走低，10年前中国产世界顶级粉色滑石的价格跌至83美元/t。中国滑石工业在1980～2000年的20年间虽然为世界贡献了超过3 000
万t的滑石，但整个行业的积累却很少。
(2) 直自2000年发生了明显的变化。经过近20年的开采，大多数中小型矿山已基本枯竭或即将枯竭，中国滑石的产量开始下降。同时，由于塑料填料市场的拉动，国际市场对中国中高档滑石的需求越来越大，出现供不应求的趋势，滑石价格开始复苏。2005年国家出台了矿山企业资源整合政策，鼓励有实力的大企业收购兼并中小企业，发挥大企业在行业中的主导地位，优化资源配置，目前资源整合已取得了很大进展。在中国的三个白滑石主产地中，山东和广西的资源整合已基本完成，辽宁也将在2007年内完成。各
地的中小矿山基本被大企业收购或兼并，非法开采企业全部关闭，形成了在辽宁以艾海、北海、水泉为主，山东以平度、莱州、栖霞为主，广西以桂广、龙广、华美为主的矿山生产企业格局。今后中国滑石80%以上的白滑石原料产量，以及大部分出口数量，将来自这9家公司。
(3) 资源整合从根本上说，是中国滑石行业发展到一定程度的必然结果，政府的推动对这一过程起到的是加速作用。整合不仅使得开采企业数量减少，更重要的是乱采乱挖得到遏制，滑石资源得到了有效的保护和优化配置，生产安全得到了保障。整合后资源
的开采将以市场需求为基础，兼顾企业长远发展目标，生产和销售得到合理规划和平衡，过去供远大于求的情况得到了根本的扭转，中国滑石的价格正在快速恢复到其应有的水平。中国滑石企业之间的恶性竞争也在消除，辽宁、山东、广西三个主产地之间既相
互独立、相互竞争，又相互补充、相互合作的健康局面已经形成。
(4) 通过10余年的努力，中国滑石粉体的加工水平和检测水平得到了大幅度的提升。全国有气流磨粉机50余台，可生产800～4 000目的各种产品，微细目的产量2007年可达到15万t左右。中国滑石企业已开发用于各个领域的专门性产品，以及表面改性滑石粉、粒状滑石粉、压缩滑石粉、Masterbatch等众多新产品和下游产品。生产管理、产品质量、包装质量在向国际先进水平靠拢。
(7) 目前日本和韩国每年共计从中国进口约20～25万t的造纸填料级滑石粉，准确地说，它是绿泥石或滑石和绿泥石的混合物。中国国内每年使用约50～70万t，但数量均在下降。用于塑料填料方面，日本目前每年从中国进口约7万t微粉和3万t原料；美国进口约15万t原料；欧洲进口约9万t原料，2万t滑石粉；韩国进口量约5万t微粉；中国国内市场的年消费量约5～8万t。世界市场对中国塑料填料级滑石至少5%的年增长需求，有人甚至估计增长率达10%。
(8) 造纸填料的滑石需求量近年来快速递减。造纸填料需要的是中低档滑石或绿泥石，而塑料填料大多需要的是高中档的白滑石。因此造纸填料级滑石的富余数量不能转移作为塑料填料级滑石粉。塑料行业近年来需求量增幅最大, 是近几年滑石价格上涨最主
要的原因和推动力。
2 滑石工业的新变化中国滑石工业在矿山资源整合和后续的粉体加工方面都取得了巨大的进步。(1) 中国滑石过去的所谓高产量是建立在不计后果的掠夺式开采。虽然这主要存在于各地的中小矿山，但其在市场中的负面影响却是不可低估的。80年贾岫庄：聚焦中国滑石
(5) 中国滑石工业近年来的检验设备得到更新，操作水平在实践中得到了锻炼和提高。化学指标采用动物胶+EDTA滴定，也可使用XRF进行检测；粒度分析主要采用激光粒度仪和筛分相结合的办法，也使用沉降式粒度仪；重金属的检验使用AAS和AFS；对矿物分析，痕量石棉矿物的测定正在引进消化国外的先进标准，采用X R D + S E M 或X R D + P L M 进行分析检测，操作水平逐步提高。
(6) 滑石矿体中可能含有石棉的问题近年来受到广泛的关注。中国的出口滑石全部来自辽宁、山东和广西。在出口白滑石的主产地中，辽宁海城、山东平度、莱州和广西的龙胜均未发现闪石或蛇纹石类矿物。有问题的矿体只在非常小的有限区域中被证实存在，如辽宁的恒仁、宽甸、岫岩，以及山东的栖霞的部分矿体中确实发现过闪石类矿物，是否具有石棉特征有待进一步研究。虽然含有闪石类滑石在中国滑石的份额微不足道，但如果使用甚至出口这部分滑石，对中国滑石的声誉危害是不可低估的。中国滑石企业已普遍认识到问题的严重性，大企业基本能做到对有要求的客户，绝对不使用含闪石或蛇纹石类矿物的原料。只要固定产地来源，采购渠道，辅之以严格的检验，中国滑石的安全性是绝对有保证的。
3 未来发展趋势
3.1 资源及产量虽然滑石是世界上分布较广的矿产资源，在各大洲均有矿床，但和其他矿物填料相比，储量属比较小的矿种，而其中的白滑石更不多见。白滑石的产地有中国、印度、澳大利亚、法国、意大利、朝鲜几个少数国家，其中只有中国和印度有较大的产量。澳大利亚、法国和意大利共有10万t左右的年产量，朝鲜可能有较可观的储量但产量不大。印度滑石产量近几年有了提高，据BGS报道2005年达到62.7万t。但探明储量和远景储量有限。据1994印度矿产年鉴(IndianMineral Yearbook)报道，印度滑石的探明储量为250万t，远景储量(possible reserves)5 730万t。只有中国既有较大储量，又有较大产量。据1992年统计，中国滑石的保有储量为2.5亿t(不包括叶蜡石)，其中5个特大型矿床中，3个出产白滑石，探明储量合计约9 000万t。印度的消费市场主要在国内，国际市场供应的白滑石，主要来自中国。中国滑石的优势不但体现在储量和产量方面，而更重要是体现在白滑石，特别是高纯白滑石的超凡品质方面(表1)。滑石是低值矿产品，一般情况下消费以短距离的周边市场为主，但中国白滑石却是例外，即使滑石资源比较丰富的欧美地区每年也要从我国进口25万t左右的中高档白滑石。中国近年来滑石的出口数量在64万t左右(见图3，来源：中国海关统计年鉴1970～2006年)，95%以上是中高档白滑石。中国的供货数量远不能满足市场的需求，近年来供货缺口越来越大。
表1 中国高档滑石原料质量
项目海城海城海城平度平度莱州莱州广西广西广西
粉块二号三号特级一号特级一号特级一号二号
SiO2(%) 60 60 58 60 60 60 60 60 60 58
MgO(%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28
LOI(%) 7 7 8.5 6 6 5.5 6 6 6 6
白度(%) 94 92 90 91 87 94 90 90 88 86
据BGS报道，中国2001年的产量为255万t，2005年为270万t，似乎中国滑石的产量在增长。另据英国一家非官方咨询公司的统计，中国有15家主要的滑石生产企业，年产滑石约230万t。遗憾的是，其所罗列的15家企业中，最大的生产企业实际已不存在，但其年产量被估为39万t，这要比中国山东滑石的年产还要大。另外3个实际年产量不超过3万t的企业被估出年产量分别为30万t、14万t和12万t，产量相当于广西的年产量。而中国最主要的滑石生产企业的北海、平度、水泉却只字未提。以上数据的出处不得而知，但和实际情况相差悬殊，产量的偏差较大。根据以上的数据可能会得出和事实完全相反的结论：即中国滑石的产量仍不减当年，而且还在增长。中国滑石的统计产量往往高于实际产量，原因较复杂，诸如部分尾矿统计在产量中、绿泥石被统计为滑石、重复统计、人为因素等，而国外的一些数据来源的渠道及准确性可能有待进一步完善和提高。中国相当一部分的滑石产量是低档滑石或尾矿，如辽宁、山东出口的造纸级滑石粉，国内消费的绝大部分造纸级滑石粉，相当数量的涂料级滑石粉、辽宁二号，山东平度三号的实际滑石含量都低于50%，有的甚至达不到30%，准确地说，这部分产品实际是滑石尾矿或绿泥石与滑石的混合物。实际情况是中国滑石近年来的产量和十几年前相2008年第1期 中国非金属矿工业导刊 总第66期
3.2 市场贸易
世界市场对中国白滑石的需求量不断增长，但中国的供货能力并没有提高，甚至有所下降。在这种情况下，人们自然在考虑寻找中国以外的替代资源。随着国际市场滑石的提高和中国供货数量的短缺，中国以外的白滑石更多地进入国际市场是情理之中。但同时考虑价格和供货数量这两个因素时，中国滑石在可预见的未来会被替代的断言可能为时尚早。值得注意的是，中国改革开放近30年建立起来的滑石开采业、加工产业、相关的配套产业，国内国外消费市场、以及物流、港口建设，是其他两个拥有较大白滑石资源
的发展中国家在短期内望尘莫及的。面对世界市场高纯白滑石的供不应求，有国外同行认为中国可以通过采用现代化的开采方式增加产量，满足市场需求。这种想法的可行性有多少？目前中国主要滑石企业对利润水平普遍感到满意，自有资金比较充足。在市场价格逐年提高的背景下，今天的限量开采，能为企业的明天留下更多的资源，带来更大的效益。这种观点已成为中国滑石企业的共识。特别是资源整合以后，人们对白滑石资源保护性开发的思路更加认同，没有人会走回扩产增效这条老路。任何期望中国滑石像以前那样盲目扩产，或以牺牲长远利益来满足眼前利益都是不切实际的。日本，韩国和东南亚主要需求滑石粉，货源充足。微细目滑石粉主要来自辽宁海城地区，山东和广西的供货量在逐渐扩大。未来3年内，中国微细目的产量可达到18万t。中高档滑石原料的供应今后将长期紧张，没有缓解的可能，数量至多维持目前水平。出口市场主要是欧美，日本市场的需求量会减少，取而代之的是进口更多的微细滑石粉。中高档原料出口主要来自广西，辽宁和山东地区不会有新的增加。
3.3 市场价格
目前世界范围内，可能只有中国滑石企业在出售原料，而且企业的利润主要来自采矿和原料销售，粉体加工环节的利润普遍较低。不能武断地说这种现象是好是坏，但相信这种状况今后会有所改变。中国劳动力成本、粉体加工成本较低，选择在中国加工粉体
会给用户带来更大的效益。滑石粉的出口比例会继续增大，滑石块出口的比例将继续减少。中国政府也有可能通过调整出口政策，鼓励滑石粉体在国内加工，鼓励发展滑石下游产品。中国滑石的价格近年来有较大幅度的增加，但仍是世界上同品级滑石最廉价的。原因主要有四个：一是国家的资源税、资源补偿费低，二是劳动力成本低，三是生态恢复投入成本低或没有投入。四是主要产地都在沿海，地理条件较好，运输费用低。目前中国主要滑石企业对利润水平普遍感到满意，虽然供货价格还有进一步提高的可能，但提高幅度将会比较温和。促使价格走高的主要原因是PP塑料市场需求的进一步扩大，加剧供不应求的局面，其次是人民币的升值，再次是生产成本、人力成本、出口许可证成本的提高。值得关注的是滑石出口仍是零关税，今后对滑石出口征收关税的可能性非常大。目前已征收的非金属矿产品出口关税为5%～15%。资源税今后肯定会有较大幅度的提高。
3.4 市场需求及预测
国际市场一直是中国滑石工业发展的重要动力。但近年来，国内市场出现了引人注意的变化。以往国内市场以低档产品为主，但近几年来用于塑料、医药、食品、涂料方面的高档产品增速很快。值得注意的是我国近年来每年进口滑石约2万t(图4，来源：中国海关统计年鉴2000～2006年)，平均价格426～504USD/t(表2)。国内高档滑石消费市场成长有两个方面原因：一是我国国内企业产品档次的提高，需要高质量的原料。二是随着世界制造中心向中贾岫庄：聚焦中国滑石
国迁移，许多国外公司以合资或独资的形式来到国内进行生产。在今后几年内，国内对高档滑石的需求还会保持较快的增长速度。如果说中国滑石工业在过去的30年的发展动力主要来自于出口市场，那么今后国内市场的需求拉动是不可忽视的，潜力非常巨大。长江三角洲和珠江三角洲是最主要的消费地区。虽然涂料、造纸和陶瓷仍然是重要的消费市场，但国内今后主要的市场增长点在塑料，特别是PP塑料，用于汽车工业、家电和包装制品。以下通过实例来说明中国PP塑料应用方面的市场潜力。由表3可见，中国PP、PE塑料的需求量呈强劲上升势头。从人均塑料消费量比较，中国2003年为10kg/人，2007年为14公斤/人，远远低于发达国家
30～40kg/人的平均水平。预计未来中国塑料加工业发展迅速，人均消费量将大幅提高。中国塑料工业发展，特别是PP塑料在汽车、家电、包装制品中的广泛应用，为滑石市场进一步扩大提供了巨大的空间。泛。中国汽车工业对塑料的需求量保持年均10%的增长率(图5，来源：海晨化工矿产有限公司)，这将有力拉动滑石的消费继续增长。
4 结语
海南省花梨山矿区白云岩矿具有开发生产的资源优势。本矿床的开发，有利于地方经济的发展，且国家政策、资源经济形势、地区环境、矿床内外部开发条件都有利，前景广阔。本区矿床储量可供建设大型矿山，矿石资源还有较大的潜力，进一步增加勘查工作，矿床储量还会扩大，资源远景较好。应该统一规划，加快开发步伐。
【参考文献】
[1]中国科学院华南富铁科学研究队.海南岛地质与石碌铁矿地球化
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[2]汪啸风, 马大铨, 蒋大海. 海南岛地质[M].北京: 地质出版社,
1991.
